Новая Англия, 17 век. В деревне, населенной преимущественно пуританами, чьи строгость нравов, аскетизм и поразительная религиозность стали притчей во языцех, неординарное событие. В результате противоречий на тему богословия, один из фермеров изгоняется из общины. Уильям (так зовут фермера), полон решимости отстроиться заново и готовится к переезду. Вместе с ним уезжают его верная супруга Кэтерин, старшая дочь Томасин, сын Калеб, маленькие близняшки Джонас и Мерси, и совсем крохотный Сэм. Место под новое хозяйство они выбирают далеко от деревни, на опушке старого леса, где по слухам обитает ведьма. Но глава семьи не очень верит в эти побасенки, уповая на собственную набожность. Семья берется за работу и вскоре ставит хозяйство на ноги. Единственное, что тревожит переселенцев, особенно старшую Томасин, это постоянное чувство того, что из леса за ними кто-то наблюдает. Как-то раз, играя с Сэмом в невинную игру, на секунду закрыв глаза, она с ужасом обнаруживает, что ребенок исчез. Девушка не может поверить в случившееся, это просто невозможно, чтобы младенец за мгновение мог испариться. В шоковом состоянии ей кажется, что какая-то неясная фигура удаляется в лесную чащу, но она точно не уверена, было ли это видением или же она правда что-то видела. Родители обвиняют дочь в рассеянности, не хотят слышать ни о чем, и думают, что она их обманывает. Исчезновение списывают на то, что ребенка утащил волк, такое уже случалось в тех краях. Но дальнейшие события наводят на мысль, что дело не в хищниках.