Боярин Орша, любимый слуга Ивана Грозного, уйдя на покой, поселяется в своей усадьбе на берегу Днепра. С ним живут его красавица дочь и приемный сын Арсений. Однажды он застигает дочь на свидании с Арсением. В припадке гнева старик запирает ее в светлице и бросает ключ от комнаты дочери в Днепр. Между тем брошенному в тюрьму Арсению при помощи преданных ему людей удается бежать. Через год в этих местах появляется Арсений с отрядом литовцев. Старик Орша погибает в сражении. Арсений бросается на поиски любимой и находит истлевший труп.