Фильм довольно слабый, полноценным биографическим, полностью раскрывающим характер главного героя, назвать его нельзя. Дмитрий Муляр, конечно, не идеальное воплощение Есенина, но со своей задачей справился неплохо. Его Есенин может и смеяться, и скандалить, но чувствуется, что он замкнут, недоверчив, несчастен и одинок. Стихи поэта актёр читает неплохо, с душой. Его Есенина и любишь, и жалеешь, хочется помочь ему, утешить. Анастасия Колпикова (Дункан) неплоха. Она полненькая, но красивая с чистой гладкой кожей, пышными тёмными волосами (забавно, что после бурной ночи с Есениным прическа не растрепалась), в неё действительно можно влюбиться. Конечно, играть тут особо нечего – восторженная влюблённая иностранка, но мне понравилось, все сцны с участием Дункан сняты хорошо. За Колпикову танцует девушка с длинными ярко-рыжими волосами, в красивой тунике с чёрным шарфом. Приятная классическая музыка, лёгкий, красивый танец (располневшая Дункан в те годы не могла так танцевать, да и обращалась чаще к революционной тематике – правильно её потом показали в красной тунике, папахе). Но в целом неплохо. Алиса Признякова (Бениславская) играет хорошо. Её героиню жаль – вся жизнь её сосредоточена на любимом человеке, а относится к ней небрежно. Хорошо снято самоубийство на могиле – она ушла из жизни вслед за ним. Райх красивая, держится с достоинством и чувствуется, что любит Есенина. Толстая вызывает смешанные чувства жалости и презрения. Родные, Мейерхольд, друзья Есенина – Якулов, Мариенгоф, завсегдатаи кабака играют неплохо. Правдиво показаны основные качества Есенина – любил животных, шутку, много читал и сочинял, разочаровался в друзьях, окружающей действительности. Звучит много прекрасных стихов и песен на их слова. Но низкий бюджет, мелкие ляпы, запутанность и фрагментарность, надоевшая тема НКВД снижают качества картины, но в целом фильм неплохой.