Первый послевоенный год. В небольшом городке появляется незнакомец, который настойчиво пытается найти человека, известного ему по имени Лис. Вскоре он выходит на руководимое осторожным конспиратором Франциском подполье и рассказывает тому о причинах своего появления.
По словам молодого человека, он выполняет поручение госпожи Мурской, спрятавшей в тайнике, накануне бегства за границу, семейные драгоценности. Попутно он намекает, что имеет полномочия для переговоров с участниками сопротивления и является долгожданным эмиссаром от иностранных спецслужб.
Сам Франциск не склонен доверять загадочному связному. У него есть информация, что вновь прибывший подозрительно похож на убитого фашистами четыре года назад сына местного доктора Юриса Вилкса.
