Фантастическая драма по одноименному роману Виктора Лаваля, в которой события разворачиваются в альтернативном Нью-Йорке. Когда отец Аполлона исчез, он оставил своему сыну коробку с книгами и странные повторяющиеся сны. Теперь Аполлон сам стал отцом, и по мере того, как он и его жена Эмма принимают новую родительскую жизнь, усталость и тревога уходят. В то же время старые мечты Аполлона возвращаются, а Эмма начинает вести себя странно. Сначала кажется, что у Эммы проявляются признаки послеродовой депрессии. Но прежде чем Аполлон успевает что-то сделать, Эмма делает что-то ужасное и исчезает. Так Аполлон начинает искать свою жену и детей, которые совсем не такие, какими он себе их представлял. Его одиссея приводит его на забытый остров, таинственное кладбище и лес, где до сих пор живут легенды об иммигрантах, и, наконец, обратно к тому, что он считал потерянным навсегда.