Сдержанная и строгая француженка Маргарет - жена британца Питера, приехавшего во Францию по дипломатическим делам. Она заводит любовника в отдельной квартире - это шимпанзе, купленный в зоопарке. Питер предлагает ей поселить шимпанзе Макса у них. Он одержим отношениями Маргарет и Макса и даже нанимает проститутку, чтобы увидеть Макса в действии, но тот отказывается. Супругу остаётся только подглядывать за Маргарет и Максом в замочную скважину. После попытки убить Макса он смиряется с его присутствием. Когда Маргарет вынуждена уехать к больной матери, Макс перестаёт есть. Обеспокоенный Питер везёт Макса и своего сына Нельсона в деревню, чтобы встретиться с женой. Но на месте зов природы становится ещё более сильным.