Среди обитателей фантастического царства живет прекрасная лесная девушка Мавка. Нежным голосом свирели разбудил её от зимнего сна деревенский парень Лукаш, которого она горячо полюбила. Мавка оставляет своих лесных друзей и уходит к людям. Но тут она встречается с матерью Лукаша и Килиной - людьми корыстными и бездушными… Мавка любит Лукаша,. Их недолгому счастью приходит конец, когда Лукаш вынужден жениться на сварливой Килине. Дух леса превращает Лукаша в волка в качестве наказания. Сила любви Мавки разрушает чары, но Килина проклинает Мавку.