Начало 1930-х годов. Исполнитель традиционных баллад нанива-буси Каиэмон Тотюкэн с чужой женой уезжает в Америку. Они надеются добиться славы и успеха, вдвоем исполняя свои баллады: он будет петь, она – аккомпанировать. В Сан-Франциско они останавливаются в гостинице "Иокогама Хаус", которую патронирует местная японская мафия. Однажды Косомэ, спутница Каиэмона, проигрывает в карты самое себя и становится проституткой в этой же гостинице. Каиэмона прогоняют, и он бродит по улицам в японском костюме, исполняя свои баллады. Японский гангстер Ган Тэцу приводит как-то раз Каиэмона в клуб, где в него влюбляется певица Лилиан, обожающая все японское, особенно самураев. Тэцу скоро становится главой японской мафии.