Жил да был на земле храбрый и добрый богатырь по прозванию Финист Ясный Сокол. Славился он своей силой отвагой и отзывчивым сердцем. Но напал на русскую землю злой враг Картаус. И превратил он богатыря в чудище лесное, заколдовал с условием, что вновь станет Финист человеком, если полюбит его в облике чудища прекрасная девушка Аленушка.