По сюжету события фильма разворачиваются вокруг кинопроекта американского режиссера Рэя о Пушкине. Действие разворачивается в двух временных пластах – сегодняшний день переплетается с эпохой, когда жил великий поэт. По сюжету некий чернокожий американский историк, увлеченный поэзией Пушкина, приезжает в Петербург, где знакомится с такой же восторженной почитательницей поэта, как и он сам. Далее действие картины переносится в пушкинские времена, где почитательница поэта перевоплощается в Наталью Гончарову...