Сценарист Брайан Мур адаптировал для экрана свой собственный роман, который, в свою очередь, был основан на письмах и дневниках миссионеров-иезуитов, прозванных индейцами «черными одеяниями».Действие происходит в XVI столетии в Новом Свете. Отец Лафорг (Блуто) - священник, которого Шамплен (Бруссо), основатель и губернатор Квебека, посылает в пограничную зону, чтобы обращать индейцев племени гуронов в истинную веру. Поклявшись быть проводником и защитником Лафорга, в путь отправляется и вождь алгонкинов Хомина (Шелленберг), взявший с собой жену, юного сына и очень красивую дочь Аннуку, еще не достигшую совершеннолетия (Холт). Их также сопровождают несколько его воинов со своими семьями. Побуждаемый в равной степени страстью к Аннуке и стремлением служить Господу, к компании присоединяется молодой французский поселенец Даниэль (Янг). Вместе они отправляются в путешествие, в котором никого из них не ждет ничего хорошего…Бересфорд здесь, как и других своих работах, поднимает тему убежденности европейцев в том, что они обязаны наставлять туземные народы на путь истинный, насаждать среди них западную культуру. Лафорг, в конце концов, понимает духовные верования индейцев. Но это происходит слишком поздно, чтобы кому-нибудь от этого стало легче. (М. Иванов)