По мюзиклу Ричарда Роджерса и Оскара Хэммерстайна-второго, поставленному по пьесе «Лилиом» (Liliom) Фернца Молнара (Ferenc Molnar).Начинается с того, что главный герой (МакРэй), будучи духом на Небесах, просит Создателя отпустить его с визитом на Землю, дабы он мог помочь дочери понять его смерть и подготовить ее к окончанию средней школы. Затем идет ретроспекция: сердцеед и лихач, бесчестный, грубый молодой человек, живущий в рыбацком поселке Новой Англии (а не в Будапеште, как у Ференца Молнара), влюбляется в девушку с мельницы (Джонс). Сыграли свадьбу, но работу парень найти не способен, что приводит его в дурную компанию, и во время попытки ограбления после некоторых колебаний его убивают, увидев, что остановить вора невозможно. Грустная фантазия не имела коммерческого успеха сразу по выходе на экраны, но в ней есть несколько величайших музыкальных номеров истории мюзикла, ставших классикой: «If I Loved You», «What s the Use of Wondrin ?», «You ll Never Walk Alone». Джонс очень мила, а МакРэй магнетичен в лучшей из своих музыкальных ролей. Его прекрасный тенор можно сравнить только с пением в мюзикле «Оклахома!». Митчелл и все остальные актеры сыграли безупречно в этой совершенной со всех точек зрения музыкальной картине. (М. Иванов)