Действие фильма происходит в Испании. Ректор Академии музыки во время путешествия встречает юного пастуха Бесаме, самозабвенно играющего на свирели. Ректор забирает пастушка с собой и устраивает в Академию. Увлеченный музыкант своей тупостью и рассеянностью раздражает учителей естественных наук — и вскоре оказывается в специальном пансионе для трудновоспитуемых, где воспитатель Рексач частенько поколачивает своих подопечных и заставляет их доносить друг на друга. Вскоре Бесаме приходит к выводу, что на насилие надо отвечать насилием. Постепенно мальчик становится мужественным парнем, все реже вспоминающем о своей свирели...