Десятилетний Эудженио — типичный «побочный продукт» легкомысленной связи. Его родители, Фернанда и Джанкарло, познакомились во время студенческой революции 1968 года. Узнав о беременности Фернанды, они наскоро поженились. Брак не сложился. Совершенно чужие друг другу люди вынуждены растить сына. Получается плохо — мальчик, растущий замкнутым и нервным, кочует из рук в руки. Его единственный друг — уличный мальчишка Гуэррино. Эудженио любит животных и изучает их повадки. Мальчик задаёт родителям «нескромные» вопросы и сам теряется в догадках, нужен ли он всем этим людям, проявляющим о нём формальную, показную заботу.