Действие фильма происходит в 1920-е годы в Таджикистане. Один из стратегических горных перевалов, занимает отряд басмачей курбаши Керима Додхо, уважаемого в народе. Чекист Парамонов, пытается убедить Керима отказаться от дальнейшего кровопролития. Однако контрреволюционеры, проникшие в отряд милиции, стараются помешать переговорам Парамонова и сочувствующего большевикам Додхо. Работникам ОГПУ удается разоблачить преступников и вместе с отрядом курбаши одержать над ними победу.