1943 год. На советском авиационном заводе готовят к испытаниям самолеты «Кречеты» — принципиально новые машины, быстрые, маневренные, мощные, настоящие редкие птицы в мире военной авиации. Это мужской мир, однако в нём одной из самых лучших летчиц считается Анна Петрова, которая вместе с майором Зотовым перегоняет опытные образцы «Кречета» на фронт для боевых испытаний. Кроме желания одержать победу над врагом и вернуться домой с победой Анна хочет поквитаться с майором Бриггелем — немецким летчиком «Черного Мессера», из-за которого погиб ее возлюбленный.