Малик – молодой человек, который пытается скрывать свою гомосексуальность от окружающих и от собственной семьи. Он возвращается из Франции на родину в Тунис, чтобы проститься с отцом, который умирает от рака. Парень влюбляется в Билала, красивого араба, работающего слугой в доме матери. Тонкие, едва заметные намёки со стороны Малика вскоре приносят результат: Билал начинает реагировать на его ухаживания и отвечает взаимностью. Но герой все больше запутывается в паутине лжи, которая его окружает: он собирается заключить брак с подругой лесбиянкой и дать ей свою сперму для искусственного оплодотворения. Мать Малика – католичка, много лет тому назад вышла замуж за мусульманина, и тогда этот брак закончился скандалом. Она испытывает шок, когда застаёт Малика в постели с Билалом. Ей предстоит сделать выбор и решить, что лучше: потерять связь с сыном или примириться с его природой.