Сюрреалистическая притча, шокирующее эпатажное кино. Этот фильм вдохновил мексиканского авангардиста Ходоровского на создание «Священной горы». Это второй фильм Аррабаля, политическая аллегория о молодом человеке Адене, испытавшем в детстве шок. После смерти своей матери он отправляется в пустыню, где находит странного уродливого человека Марвела, который умеет гасить и зажигать солнце, повелевать животными. Во время своего путешествия по Америке они становятся большими друзьями.