Мужчина в блестящем белом костюме приезжает в маленький южный городок накануне объединения. Его зовут Адам Крамер, а сам он называет себя социальным реформатором. Но его цель – настроить людей против чернокожих детей, допущенных в городскую школу для белых. Ему удается обработать всех белых жителей города. Он думает, что является их лидером, но его новый друг, немедленно предающий его, думает иначе. Среди людей начинаются волнения. Черный пастор церкви и белый редактор газеты начинают ощущать их гнев на себе. И после того, как все люди ополчились на темнокожего студента школы, Крамер понимает, что некоторые из них начинают выходить из под контроля.