Полицией найдено мертвое тело. В это же время в поезде, идущем в Западный Берлин, была арестована пожилая дама. В ее багаже была найдена оптика, запрещенная к вывозу заграницу. Оказывается, что убитый был членом банды контрабандистов. А пожилая дама регулярно перевозила оптические приборы из ГДР своему сыну Клаусу в Западный Берлин, который оборудовал там перевалочную базу для контрабандного товара… Два с виду не связанных случая служат для унтер-лейтенанта Шелленберга и лейтенанта Хассельбаха отправной точкой для начала расследования.