Документальный фильм рассказывает о жизненном пути советского инженера Льва Термена, сконструировавшего в 1919 г. электромузыкальный инструмент ТЕРМЕНВОКС. В 20-е и 30-е годы талантливый изобретатель из России имел шумный успех в США, выступал с оркестром из терменвоксов в Карнеги-Холле. История жизни Льва Термена изобилует невероятными событиями и часто напоминает научно-фантастический фильм с элементами политической драмы. Его главное изобретение — Терменвокс — оказало огромное влияние на развитие электромузыкальной культуры.