Действие разворачивается на острове Цусима, между Японским архипелагом и Корейским полуостровом. Местные жители издавна были вовлечены в нелегальную торговлю двух стран.
Уроженцы острова, братья Фунакоси, потеряли отца в результате бандитской перестрелки, и это побудило младшего, Ёскэ, стать курсантом Береговой охраны. После окончания училища Ёскэ приезжает на практику на Цусиму. Здесь он начинает подозревать, что его старший брат Кацуми связался с контрабандистами. Их штабом является кабаре "Яшма", которым заправляет кореянка Намиэ. Одна из девушек, работающих в этом баре, Хироми, лишь недавно приехала на Цусиму, и встречающийся с ней Кацуми мечтает уговорить её вернуться на главный остров Японии и начать новую жизнь.
