Подростка Кобаяши Акито в детстве часто били, поэтому он вырос злым и мстительным, увлекся черной магией и в конце концов связался с нехорошими демонами, желающими уничтожить человечество. Из всех людей по нраву ему только друг детства - Сома Коджиро, по совместительству являющийся еще и последним воплощением божественного хранителя земель японских Тайры Масакадо, о чем он естественно до поры до времени не догадывается...