Майло, изолированный 10-летний мальчик с "чувствительной кожей", живет жизнью, жестко контролируемой его отцом. У Майло редкое заболевание кожи - гипертрихоз, и ему нужно каждый день смазывать кожу лечебным кремом. Когда Майло был в лагере, отца не было рядом и мальчик решил тайком сбежать. Он попадает в руки стареющей преступной пары, с которой наслаждается чистой свободой от принуждения - пока не узнает шокирующую правду о состоянии своей кожи. Преисполненный сомнений в любви отца к нему, Майло должен попытаться примириться с тем, кто он есть на самом деле.