По мотивам оперетты Карла Миллёкера «Нищий студент». Начало XVIII-го века в Кракове. Бедный студент Зимон подрабатывает уличным музыкантом, чтобы финансировать свою учёбу, а за польским борцом за свободу Яном охотятся саксонские оккупационные вояки. Они встречаются в карете графа Ковальского, где влюбляются в дочерей графа Лауру и Брониславу.