В провинциальном российском городке угрюмый, нелюдимый человек по прозвищу Гудини промышляет перевозкой нелегалов через границу. Это дает ему небольшой доход и возможность расспрашивать разных людей: он надеется узнать хоть что-то о судьбе своей жены и ребенка, затерявшихся во время локальной войны после распада Советского Союза. Гудини все равно, кого перевозить через границу: преступников, беженцев, просто мотающихся по свету. Все меняется в одночасье, когда очередным «клиентом», которого нужно перевезти через границу, становится маленькая девочка. Он не знает, ни кто она, ни откуда. Он впервые принимает близко к сердцу чужую судьбу и не отдает малышку ее якобы приемным родителям. Два одиноких человека - большой и маленький – оказываются в эпицентре криминальных событий.