Япония

Сестра главного героя, Махиро Фувы, была убита неизвестным. Так как полиция не смогла обнаружить следов убийцы, юноша поставил своей целью найти и покарать преступника самостоятельно. Позднее он познакомился с сильнейшей волшебницей современности, Хакадзэ Кусарибэ, преданной своими последователями и заточенной на необитаемом острове. Он заключил с ней контракт по которому он поможет Хакадэ, а девушка поможет ему отыскать убийцу. Узнав о целях Махиро, к нему присоединяется и его друг, Ёсиро Такигава.