Италия

Каменный век. Семь братьев-сирот пещерных людей живут на маленьком острове, целиком предоставленные сами себе. После того, как большой пожар уничтожает всю растительность на острове, они отправляются на поиски нового места обитания. В один прекрасный день они ловят странное животное, которое очень похоже на них, только с гладкой кожей и более длинной шерстью на голове. Самке (Филли) понравился один из братьев (Улли) и она убеждает его, что два их вида вместе могут получить куда больше удовольствия, нежели просто сожрав друг друга. Улли прячет Филли, а братьям скармливает козла.

Улли нравится новая «игра» с Филли, они играют всё чаще и чаще. Остальные братья вскоре узнают о секрете Улли и им становится интересно, что же такого классного в этих игрищах. Братья уговаривают самку показать им игру тоже, но Филли и Улли убегают. Погнавшись за беглецами, 6 мужчин из семьи Улли попадают в лапы семьи Филли: в племя, где около 150 неудовлетворенных женщин, которым постоянно требуются новые самцы для их странных «игр».